Brasileira Samarco chega a acordo de reestruturação de dívida com credores

Apr 11, 2023

A produtora brasileira de pelotas de minério de ferro Samarco Mineração chegou a um acordo com um grande número de credores para um plano de reestruturação de dívidas no valor de 50 bilhões de reais (US$ 10 bilhões).

Como parte do acordo, emitirá títulos aos credores totalizando US$ 3,5 bilhões com vencimento em 2031, informou a Samarco em comunicado.

Uma joint venture 50:50 entre a Vale e a BHP, a Samarco entrou com pedido de proteção contra falência em 2021 para evitar o pagamento antecipado a alguns detentores de títulos e preservar seu fluxo de caixa e avançar para a produção total. A empresa apresentou várias propostas de reestruturação desde então, mas todas foram rejeitadas.

Quase metade da dívida da Samarco consiste em títulos e o restante é devido à Vale e à BHP.

“Nos termos acordados, a Samarco deve sair da JR [concursal] com uma estrutura de capital enxuta. uma declaração descrevendo outros detalhes do acordo.

A reestruturação é um passo fundamental para que a Samarco possa focar na retomada total de sua produção, e a opção de venda da empresa também pode ganhar força.

"A Samarco agora tem um caminho claro para focar na geração de caixa e no aumento da produção", disse Pedro Galdi, analista de mineração e metais da Mirae Asset Wealth Management, ao BNamericas. "Como um ativo, a empresa é altamente atraente, pois a produção de pelotas gera menos emissões de gases do efeito estufa do que o minério de ferro, portanto, com o avanço das negociações com os credores, veremos também definições de curto prazo sobre sua estrutura de capital."

Entre as possibilidades que Galdi vê estão a Vale comprando a participação da BHP, ou outras empresas adquirindo partes da Samarco.

Os potenciais compradores já estão batendo na porta da Samarco. A siderúrgica brasileira CSN, controladora da mineradora CSN Mineração, disse no ano passado que estava avaliando a compra de dívida de detentores de títulos como forma de ganhar uma participação na empresa.

A Samarco esteve envolvida em um dos maiores desastres de mineração do Brasil em 2015, quando sua barragem de rejeitos de Fundão desabou e destruiu duas aldeias, matando 19 pessoas e causando danos ambientais generalizados. Como resultado, a empresa paralisou suas operações do final de 2015 até dezembro de 2020, afetando severamente sua posição de caixa.

A Samarco está investindo R$ 1,6 bilhão este ano e espera atingir a capacidade total de produção a partir de 2028, com capacidade estimada em 30Mt/a.

Os detalhes completos do acordo de reestruturação da dívida podem ser vistos neste link.

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